Tổng quan
Theo dõi khách hàng, dự án, tài liệu và giao dịch
Trung tâm điều hành kinh doanh bất động sản
Quản lý lead, khách hàng, bảng hàng, công việc, hợp đồng, thanh toán và báo cáo trong một giao diện công nghệ cao.
🎉 New Feed nội bộ
Admin chủ động viết tin chúc mừng, tin tức/thông báo, upload hình ảnh/video để toàn đội theo dõi và chia sẻ.
Thông tin dự án đang triển khai
Ô dự án rút gọn, dễ xem trên mobile, tablet và máy tính.
Nhân viên & TOP doanh số
Avatar tròn toàn bộ nhân viên, tự đánh dấu Top 1 - Top 3 theo doanh số tháng.
Doanh số tháng này
Tự tính từ giao dịch đã chốt
Top 3 sale nổi bật
Tiến độ KPI nhân sự
Top doanh số tháng này
Data mới / chưa phân bổ
Lịch chăm sóc cần xử lý
Tài liệu / bài đăng thiếu link
Tiện ích nhanh
Phân loại khách hàng theo trạng thái
Kéo thả khách hàng giữa các cột để đổi trạng thái. Có thể lọc theo sale, dự án, loại sản phẩm hoặc tìm kiếm.
Automation phân bổ data
Thiết lập flowwork phân bổ data, thu hồi data quá hạn, đổi trạng thái và nhắc sale cập nhật chăm sóc khách hàng.
⚙️ Automation quy trình data khách hàng
Cấu hình flowwork theo từng trạng thái: thời gian nhắc sale, thu hồi data, hẹn lịch cập nhật và ghi chú chăm sóc chi tiết.
1. Bảng cấu hình trạng thái theo quy trình
Thứ tự quy trình: Khách mới → Đã liên hệ → Chưa liên hệ được → Khách hàng tiềm năng → Hẹn đi xem → Khách rác/spam → Khách đã booking → Khách đã giao dịch → Khách fail.
| Thứ tự | Trạng thái | Nhắc sau | Thu hồi sau | Hẹn lịch sau | Tự động | Ghi chú tình trạng/chăm sóc |
|---|
2. Chọn danh sách sale được phân bổ
Chỉ các sale được tick chọn mới nhận data khi chạy automation phân bổ.
Quy trình gợi ý
Kết nối API Facebook/Zalo Ads
Cấu hình webhook nhận khách tiềm năng từ quảng cáo Facebook/Zalo về CRM, sau đó đưa vào flowwork phân bổ data.
🔗 Kết nối Facebook/Zalo Ads Lead về CRM
Dùng webhook để nhận khách tiềm năng từ quảng cáo, tự tạo khách hàng mới và đưa vào flowwork phân bổ data.
api/facebook-lead-webhook.phpapi/zalo-lead-webhook.phpapi/leads-inbox.jsonHướng dẫn đấu nối nhanh
Facebook Lead Ads: dùng URL webhook hiển thị trong CRM để cấu hình trong Meta Developer/Webhook hoặc qua công cụ trung gian.
Zalo Ads/Zalo OA: trỏ webhook/API lead về file api/zalo-lead-webhook.php.
Nhận lead: lead sẽ ghi vào api/leads-inbox.json, sau đó Admin bấm “Nhập lead mới từ inbox Ads”.
Lưu ý: phần webhook cần hosting có PHP. Web tĩnh thuần HTML không tự nhận webhook Ads trực tiếp được.
Bài đăng & hình ảnh mới nhất
Sale có thể copy nội dung, tải ảnh và mở nhanh màn hình đăng/chia sẻ Zalo/Facebook.
Báo cáo gặp khách / Check-in địa điểm
Ghi nhận lịch gặp khách, kết quả tư vấn, vị trí check-in và lịch chăm sóc tiếp theo.
Bộ lọc báo cáo
Lọc theo tháng, nhân sự và nhanh chóng xuất danh sách báo cáo.
Danh sách báo cáo gặp khách
Theo bộ lọc hiện tạiChấm công In/Out
Nhân sự check-in/check-out theo giờ; có lưu vị trí GPS nếu trình duyệt cho phép.
Cấu hình giờ làm
Admin cài giờ chuẩn để tính đi trễ/số giờ làm.
Danh sách chấm công theo tháng
Quản lý công việc
Admin/Quản lý phân việc, theo dõi tiến độ hằng ngày / tuần / tháng / quý và nhắc việc cho sale/team/all.
Thông báo / Phân việc
Task AssignmentTổng hợp công việc
Lịch việc / note sắp tới
Lịch công việc dạng Calendar tháng
Xem công việc theo lịch tháng/tuần, có ghi chú nhỏ như lịch họp, book phòng họp, gặp khách, deadline.
Danh sách công việc
0 việcQuản lý bán hàng
Quản lý sản phẩm, hợp đồng PDF, đơn hàng/báo giá theo chính sách và tiến độ thanh toán từng dự án.
Tổng hợp sản phẩm theo dự án
Sản phẩm cần xử lý
Danh mục bảng hàng sản phẩm
Chọn dự án để lọc bảng hàng và mở nhanh link giỏ hàng/bảng hàng của dự án.
Quản lý chi nhánh / nhóm sale
Admin tổng dùng mục này để tạo cấp quản lý, chia nhân viên theo nhóm và giới hạn báo cáo theo nhánh.
Thiết lập loại tài khoản & phân nhánh theo quản lý
Dùng nhanh khi form thêm/sửa nhân sự bị thiếu lựa chọn: chọn nhân sự → chọn cấp tài khoản → gán quản lý trực tiếp và nhánh/nhóm.
Bảng tiến độ KPI
Theo kỳ đang chọn
Danh sách KPI theo tháng
Tách riêng theo dropdown đang xem
Thẻ KPI nhân sự
Hiển thị nhanh KPI đúng theo tháng/quý/năm đang chọn.
Danh sách KPI chi tiết
Bảng này tự đổi dữ liệu khi chọn Xem theo tháng hoặc Xem theo quý.
Phân quyền nhân sự
Admin tổng dùng chung mục này để phân quyền cho Nhân viên/Sale và 3 cấp quản lý: Phó Tổng, Giám đốc kinh doanh, Trưởng phòng kinh doanh. Muốn tạo tài khoản quản lý: vào Nhân sự / Nhánh → bấm + Thêm nhân sự → chọn Loại tài khoản: Phó Tổng / Giám đốc kinh doanh / Trưởng phòng kinh doanh.
Cấp quản lý chỉ xem được dữ liệu của nhánh/nhóm và sale được admin phân quyền bên dưới; admin có thể bật/tắt từng dữ liệu/chức năng. Sale chỉ xem khách hàng được phân bổ và các chức năng được bật.
Phân quyền 3 cấp quản lý theo nhóm / chi nhánh
Chọn Phó Tổng / Giám đốc kinh doanh / Trưởng phòng kinh doanh → chọn nhóm được xem → chọn sale thuộc nhóm → bật/tắt quyền xem, thêm, sửa, xóa, báo cáo.
1. Nhánh/nhóm quản lý được xem
2. Sale thuộc phạm vi quản lý
Các sale được tick sẽ được gán quản lý trực tiếp và thuộc nhóm đã chọn.
3. Quyền chức năng của quản lý
Phân quyền mặc định theo loại tài khoản
Admin chọn loại tài khoản rồi bật/tắt quyền mặc định cho toàn bộ tài khoản cùng cấp: Phó Tổng, Giám đốc kinh doanh, Trưởng phòng, Nhân viên/Sale.
Phân quyền chức năng Sale / Quản lý
Admin tổng bật/tắt từng chức năng cho từng tài khoản. Các quyền thêm/sửa/xóa, nhập/xuất JSON, reset mẫu, lưu API AI mặc định bị khóa cho nhân viên/sale. Nhân viên/Sale được gán quản lý trực tiếp và chỉ được chọn nhánh thuộc quyền quản lý đó.
Bảng thi đua Top doanh số
Hiển thị Top 1 - Top 3 nổi bật theo doanh số tháng/quý/năm.
Avatar toàn bộ nhân viên
Nằm trong mục Top doanh số, tự đánh dấu TOP 1 - TOP 3 theo kỳ đang xem.
Biểu đồ doanh số theo nhân sự
Tỷ lệ hoàn thành KPI
Công cụ tính lãi suất vay mua nhà
Nhập giá bán, tỷ lệ vay/số tiền vay, lãi suất, thời hạn vay, hỗ trợ lãi suất và ân hạn nợ gốc để dự toán dòng tiền.
Kết quả là dự toán tham khảo theo dư nợ giảm dần. Lãi suất/chính sách thực tế phụ thuộc ngân hàng và từng thời điểm.
Hướng dẫn dùng Web CRM
1. Tải toàn bộ thư mục web CRM lên hosting, website WordPress hoặc Google Drive/OneDrive dạng public.
2. Tại mục Kho tài liệu, dán link xem online/link tải file hoặc upload ảnh để tạo bài đăng dự án hằng ngày.
3. Với bài đăng dự án, điền caption/nội dung đăng, ngày cập nhật, tag chiến dịch. Sale có thể bấm Copy bài, Tải ảnh, Đăng Zalo hoặc Đăng Facebook. CRM sẽ copy caption, chuẩn bị ảnh và mở màn hình chia sẻ phù hợp.
4. Vào mục Nhân sự để thêm sale, quản lý, CTV. Vào mục KPI doanh thu để giao chỉ tiêu theo tháng/quý/năm. Mục Top doanh số tự xếp hạng theo giao dịch đã chốt.
5. Khi tạo giao dịch, điền đúng Sale phụ trách, Ngày chốt doanh số, Giá trị giao dịch và Hoa hồng để bảng thi đua tự tính.
6. Dữ liệu bản này lưu trên trình duyệt bằng LocalStorage. Muốn nhiều người cùng nhập dữ liệu realtime cần nâng cấp thêm database/backend.
7. Dùng nút Xuất dữ liệu JSON để sao lưu, hoặc Nhập dữ liệu để phục hồi.
8. Mục Mẫu tin nhắn dùng AI tập trung qua file api/ai-message.php. Admin cấu hình 1 API key, toàn bộ nhân viên dùng chung mà không thấy key.
9. Bản này có màn hình nhập mật khẩu khi chia sẻ public cho sale. Mật khẩu mặc định: sale123. Muốn đổi, mở file app.js và sửa dòng PUBLIC_SHARE_PASSWORD.
Bước nâng cấp tiếp theo
Để nhiều nhân viên đăng nhập, phân quyền, cùng xem/sửa dữ liệu trên nhiều máy, nên triển khai bản CRM có hosting + database như Firebase, Supabase, MySQL hoặc Laravel/WordPress plugin.